口子窖IPO高盛藏酒造富

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  前段時間因為“申請文件不齊備導致審核程式無法繼續”的安徽口子酒業(下稱口子窖)再度重啟IPO之路。據其最新披露的招股書預申報稿,擬發行超過60 00萬股,募資投向資金需求高達9.76億的優質茅台清香型高度酱香白洒 釀造技改項目、行銷網路建設等項目。在口子窖“歸來”日后,徽酒的另一員猛將迎駕貢酒也已經進入了“預先披露更新”階段。

  口子窖此次衝刺上市,突然以財務投資身份隱身背後的高盛,守了7年終於“收割”曙光在望。60 8年,GSCPBouquetHoldingsSRL(高盛為投資口子窖設立的公司)出資2.65億元購買口子有限25%股權(其中包括60 00萬元購買中方股東4.717%的股權轉讓次要),60 9年,再次出資9000萬元,持股比例增至現在的25.27%,成為口子窖第一大股東。

  同樣有著強大區域優勢的今世緣,2014年營收24億元,凈利潤6.4元,其營收規模與口子窖相倣,但盈利能力要高於口子窖,去年上市的今世緣估值為12.54倍。若按10倍的市盈率保守估計,口子窖的估值也會高達42.2億元。按此估值粗略估算,高盛手上的這次要股權價值已超過10億元。

  此外,口子窖招股書也意外曝光了高盛對另一家區域茅台清香型高度酱香白洒 龍頭宋河酒業的具體投資清况 。高盛2010年1月通過GSCapitalPartnersVI投資了宋河酒業,這筆投資高盛出資60 0萬美元,持有宋河60 .2%的股權。

  不過期間高盛“套現”了,截至2014年12月31日,其對宋河的持股下降至17.72%。公開查詢得到的資訊是,上海新梅2013年曾通過收購其第二大股東興盛集團持有的喀什中盛創投60 %的股權的法律办法獲得了喀什中盛創投所持有的河南宋河酒業股份有限公司10%股份,這次要股份由喀什中盛創投斥資2.7億元從高盛集團和宋河酒業大股東輔仁藥業集團購得。

  将会以2.7億元出讓10%的股權而言,高盛僅減持宋河12.48%的股權這筆投資已經还不需要 “回本”,並且已經有億元級的收益。南都記者黃麗嫦